Wie erfasse ich einen Kontakt direkt auf einer Firma oder Familie?

Um Personen mit einer Firma/Familie (Organisation) in Verbindung zu bringen stehen in Cura mehrere Optionen zur Verfügung:

Personen können einerseits als eigenständige Kontakte erfasst, und mit einer Organisation verknüpft werden. Andererseits besteht die Möglichkeit einen Kontakt «flach» und somit direkt auf der Organisation abzubilden.

Mit der zweiten Option ist keine aufgeschlüsselte Kontaktauswahl beim erstellen einer Kampagne mehr nötig. Sie können die «direkte Auswahl» nutzen und Organisationen dennoch persönlich adressieren.

Um die hierfür zusätzlich benötigten Felder auf der Organisation aufzuschalten, aktivieren Sie die entsprechende Funktion in der Schaltzentrale:

Hinweis: Stellen Sie zudem sicher, dass die Funktion «Verknüpfung zu Firma/Familie auf Person anzeigen» in diesem Fall deaktiviert wird (s. Bild). So verhindern Sie eine möglicherweise unerwünschte Aufschlüsselung.

Im Anschluss können Sie die zusätzlichen Felder auf der Organisation nutzen: