Übersicht aller Schritte in der Spendenverwaltung eines Kontakts

Die Übersicht der wichtigsten und ausgeführten Aktionen, die sich innerhalb der Spendenverwaltung eines Kontakts bewegen, können jederzeit eingesehen werden.

Die Schritte werden vom System automatisch erfasst und für Sie dokumentiert. Darunter zählen u.a. folgende Aktionen:

  • Spendeneingänge,
  • Spendenanfragen (inkl. PDF-Download),
  • Verdankungen (inkl. PDF-Download)
  • Zusammenführung von Kontakten
  • Manuell vorgenommene Kommentare / Notizen
  • Direktanschriebe z.B. für Trauerfall, Ereigniskampagne
  • Nachträgliches Hinzufügen einer Kampagne
  • usw.

Wo finde ich die Übersicht?

Klicken Sie hierfür auf den jeweiligen Kontakt und anschliessend auf das Tab «Notizen und Kommentare». Die Übersicht sieht folgendermassen aus:

Alle Schritte in der Spendenverwaltung nachvollziehen
Übersicht aller Schritte in der Spendenverwaltung eines Kontakts.