Spendenzusagen erfassen und verwalten

Mit Cura können Sie Spendenzusagen effizient verwalten und neue Zusagen erfassen.

Erfassen von Spendenzusagen

Um eine Spendenzusage zu erfassen, wählen Sie im Hauptmenü «Spendenzusagen» die Funktion «Neue Spendenzusage». Sie können den Menüpunkt in Ihrer Organisation nicht finden? Wenden Sie sich an den Support, um das Modul aufschalten zu lassen.

Anschliessend folgen Sie diesen Schritten:

1. Betrag der Zusage wählen: Geben Sie den Betrag ein, den der Spender zugesagt hat. Dies kann eine einmalige Zahlung oder eine regelmässige Spende sein.
2. Verknüpfung mit Spender und Kampagne: Wählen Sie den entsprechenden Spender aus und verknüpfen Sie die Zusage mit einer bestimmten Kampagne.
3. Datum der Zusage erfassen: Tragen Sie das Datum ein, an dem die Spendenzusage gemacht wurde. Dies ermöglicht eine genaue Zeitverfolgung.
4. Automatische Verknüpfung von Spenden: Legen Sie das Datum fest, bis zu dem eingehende Spenden automatisch mit der Zusage verknüpft werden sollen. Dies erleichtert die Nachverfolgung und das Reporting.

Übersicht der Spendenzusagen

Im Menü «Spendenzusagen» finden Sie eine übersichtliche Ansicht Ihrer Spendenzusagen:

• Status der Zusage: Sie sehen auf einen Blick, ob der Betrag einer Zusage bereits vollständig durch Spendeneingänge gedeckt und somit erfüllt wurde oder nicht.
• Detaillierte Informationen: Klicken Sie auf eine Spendenzusage, um detaillierte Informationen wie Spenderdetails, Kampagneninformationen und Historie der Zahlungen anzuzeigen.

Verwaltung von Aufgaben in Verbindung mit Spendenzusagen

Cura Fundraising bietet nicht nur die Möglichkeit, Spendenzusagen zu verwalten, sondern ermöglicht auch die Erfassung von Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Zusagen. Diese Funktion erleichtert die Koordination und Zuweisung von Aufgaben an Mitarbeiter Ihres Teams. Bei Bedarf kann für eine Aufgabe auch eine E-Mail Benachrichtigung ausgelöst werden.

Zur Übersicht aller mit einer Zusage verknüpften Aufgaben und zur Erstellung neuer Aufgaben, rufen Sie die das Detail Spendenzusage auf, und wechseln Sie zum Reiter «Aufgaben».