Kontaktverwaltung: Firmen, Familien und Personen
- Wie erstelle ich Personen, Familien und Firmen?
- Kann ich Kontakte auf Basis ihrer Spendenhöhe kategorisieren?
- Wie aktiviere ich die automatische Geschlechtserkennung und wie funktioniert diese?
- Wie kann ich eine Telefonnotiz erstellen?
- Kann ich eine benutzerdefinierte Anrede auf einem Kontakt hinterlegen?
- Ist es möglich nach Telefonnummern zu suchen?
- Wie unterdrücke ich die Kommunikation auf einem Kontakt?
- Wie erkenne ich eine ungültige Adresse?
- Wie finde ich alle ungültigen Adressen?
- Wie unterstützt mich Cura bei meiner Adressverwaltung?
- Wie kann ich Doubletten finden und zusammenführen?
- Wie kann ich einen Kontakt auf inaktiv setzen?
- Ist es möglich gleichnamige Kontakte zu finden?
- Kann ich bestehende Kontakte zusammenführen?
- Übersicht aller Schritte in der Spendenverwaltung eines Kontakts
- Automatische Vergabe von Mitgliedsnummern
- Wie kann ich nach einer Mitgliedsnummer suchen?
- Wie suche ich nach einem Kontakt via ID?
- Kann ich einen Kontakt löschen?
- Können Dokumente (Dateien und Bilder) verwaltet werden?
- Wie kann ich aus einer Privatperson eine Firma machen?
- Wenn ich eine neuen "Firma/Familie"-Kontakt anlege, kann ich einen Typ auswählen. Wozu wird dieser Organisationstyp verwendet?
- Kann ich die Adressprüfung für einzelne Adressen abschalten?
- Wie kann ich eine neues Schlagwort erstellen?
- Wie erfasse ich einen Kontakt direkt auf einer Firma oder Familie?
- Wie teile ich Adressen manuell in ihre Bestandteile auf?
- Einwilligungen in Bezug auf Adresse und E-Mail
Wir konnten Ihre Frage nicht beantworten? Kein Problem.
Kontaktieren Sie uns einfach und wir kümmern uns persönlich um Ihr Anliegen.